2014年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報

　　ICCSZ訊 2014年，我國通信運營業(yè)認真貫徹落實中央穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險等政策措施，深入推進“寬帶中國”戰(zhàn)略，提升4G網(wǎng)絡和寬帶基礎設施水平，積極發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)、IPTV等新型消費，全面服務國民經(jīng)濟和社會發(fā)展，全行業(yè)保持健康發(fā)展。

　　一、 綜合

　　(一)行業(yè)運行平穩(wěn)，業(yè)務總量與收入增速差距拉大

　　經(jīng)初步核算，2014年電信業(yè)務收入完成11541.1億元，按可比口徑測算同比增長3.6%，比上年回落5.1個百分點。電信業(yè)務總量完成18149.5億元，同比增長16.1%，比上年提高0.7個百分點。電信業(yè)務總量與電信業(yè)務收入增長的剪刀差由2012年的1.8個百分點持續(xù)拉大至12.5個百分點。電信綜合價格指數(shù)同比下降10.8%。

　　圖1-1 2009-2014年電信業(yè)務總量與業(yè)務收入增長情況

　　(二)行業(yè)轉型步伐加快，用戶結構和業(yè)務增長日趨優(yōu)化

　　2014年，行業(yè)發(fā)展對話音業(yè)務的依賴大幅減弱，非話音業(yè)務收入占比由上年的53.2%提高至58.2%;移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入對收入增長的貢獻率突破100%，占電信業(yè)務收入的比重從上年的17%提高至23.5%。移動寬帶(3G/4G)用戶加快發(fā)展，高速率寬帶用戶占比提升明顯。移動寬帶用戶在移動用戶中的滲透率達到45.3%，比上年提高12.6個百分點;8M以上寬帶用戶占比達40.9%，光纖接入(FTTH/0)用戶占寬帶用戶的比重突破三分之一。融合業(yè)務發(fā)展?jié)u成規(guī)模，截至12月末，IPTV用戶達3363.6萬戶。

　　圖1-2 2009-2014年話音業(yè)務和非話音業(yè)務收入占比變化情況

　　二、 用戶規(guī)模

　　(一)移動電話普及率穩(wěn)步提升，10省市突破100部/百人

　　2014年，全國電話用戶凈增3942.6萬戶，總數(shù)達到15.36億戶，增長2.6%，比上年回落5個百分點。其中，移動電話用戶凈增5698萬戶，總數(shù)達12.86億戶，移動電話用戶普及率達94.5部/百人，比上年提高3.7部/百人。全國共有10省市的移動電話普及率超過100部/百人，分別為北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、內(nèi)蒙古和寧夏，其中海南、寧夏首次突破100部/百人。固定電話用戶總數(shù)2.49億戶，比上年減少1755.5萬戶，普及率下降至18.3部/百人。

　　圖2-1 1949-2014年固定電話、移動電話用戶發(fā)展情況

　　圖2-2 2014年移動電話普及率各省發(fā)展情況

　　(二)移動用戶結構加速優(yōu)化，4G移動電話用戶發(fā)展迅速

　　2014年，2G移動電話用戶減少1.24億戶，是上年凈減數(shù)的2.4倍，占移動電話用戶的比重由上年的67.3%下降至54.7%。4G用戶發(fā)展速度超過3G用戶，新增4G和3G移動電話用戶分別為9728.4和8364.4萬戶，總數(shù)分別達到9728.4和48525.5萬戶，在移動電話用戶中的滲透率達到7.6%和37.7%。其中TD-SCDMA和TD-LTE用戶總凈增達到1.43億戶，比上年凈增數(shù)多4000萬戶，在用戶增量、總量中的份額達到79.1%和57.4%。

　　圖2-3 2009-2014年各制式移動電話用戶發(fā)展情況

　　圖2-4 2009-2014年3G/4G用戶和TD用戶發(fā)展情況

　　(三)光纖接入用戶和高速率寬帶用戶占比提升明顯

　　2014年，三家基礎電信企業(yè)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1157.5萬戶，比上年凈增減少748.1萬戶，總數(shù)突破2億戶。寬帶城市建設繼續(xù)推動光纖接入的普及，光纖接入(FTTH/0)用戶凈增2749.3萬戶，總數(shù)達6831.6萬戶，占寬帶用戶總數(shù)的比重比上年提高12.5個百分點達到34.1%。8M以上、20M以上寬帶用戶總數(shù)占寬帶用戶總數(shù)的比重分別達40.9%、10.4%，比上年提高18.3、5.9個百分點。城鄉(xiāng)寬帶用戶發(fā)展差距依然較大，城市寬帶用戶凈增1021萬戶，是農(nóng)村寬帶用戶凈增數(shù)的7.5倍。

　　圖2-5 2002-2014年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶發(fā)展和高速率用戶占比情況

　　三、 業(yè)務使用

　　(一)移動話音業(yè)務量增長低迷，MOU值明顯下降

　　2014年，在移動電話用戶增速明顯放緩和互聯(lián)網(wǎng)應用對話音和短信業(yè)務的替代雙重影響下,全國移動電話去話通話時長29270.1億分鐘，同比增長僅1%，比上年增速下降4個百分點。其中，移動本地去話和長途通話時長分別增長0.8%和1.5%，比上年增速下降4和4.3個百分點。每用戶月均貢獻的移動語音業(yè)務量下降明顯，移動本地和長途MOU值分別達148.4、45.3分鐘/月·戶，同比下降6%、5.4%。

　　圖3-1 2009-2014年移動通話量和MOU值各年比較

　　(二)移動短信業(yè)務量和收入降幅均超過10%

　　2014年，全國移動短信業(yè)務量7630.5億條，同比下降14.4%，降幅同比擴大了13.8個百分點。其中，由移動用戶主動發(fā)起的點對點短信量同比下降18.9%，占移動短信業(yè)務量比重由上年的48.3%降至45.8%。月戶均點對點短信量連續(xù)五年持續(xù)下降，只有36.8條/月/戶。微信等新型即時消息類應用對彩信業(yè)務替代作用進一步加強，彩信業(yè)務量只有647.4億條，由上年同比增長23%變成同比下降24.4%。移動短信業(yè)務收入同比下降14.7%，收入規(guī)模同比減少91.1億元。

　　圖3-2 2010-2014年移動短信量和點對點短信量各年比較

　　(三)移動互聯(lián)網(wǎng)流量高速增長，手機上網(wǎng)流量貢獻超8成

　　2014年，在4G移動電話用戶大幅增長、套餐中流量資費持續(xù)下降等影響下，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達20.62億G，同比增長62.9%，比上年提高18.8個百分點。月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量突破200M，達到205M，同比增長47.1%。手機上網(wǎng)流量達到17.91億G，同比增長95.1%，在移動互聯(lián)網(wǎng)總流量中的比重達到86.8%，成為推動移動互聯(lián)網(wǎng)流量高速增長的主要因素。固定互聯(lián)網(wǎng)使用量同期保持較快增長，固定寬帶接入時長達41.44萬億分鐘，同比增長29.6%。

　　圖3-3 2009-2014年移動互聯(lián)網(wǎng)流量發(fā)展情況比較

　　四、 網(wǎng)絡基礎設施

　　(一)寬帶基礎設施日益完善，“光進銅退”趨勢明顯

　　2014年，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量突破4億個，比上年凈增4160.1萬個，同比增長11.5%?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶接入端口“光進銅退”趨勢更加明顯，xDSL端口比上年減少968.7萬個，總數(shù)達到1.38億個，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年的41%下降至34.3%。光纖接入(FTTH/0)端口比上年凈增4763.9萬個，達到1.63億個，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年的32%提升至40.6%。

　　圖4-1 2009-2014年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口發(fā)展情況

　　圖4-2 2009-2014年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口按技術類型占比情況

　　(二)移動通信設施建設步伐加快，移動基站規(guī)模創(chuàng)新高

　　2014年，隨著4G業(yè)務的發(fā)展，基礎電信企業(yè)加快了移動網(wǎng)絡建設，新增移動通信基站98.8萬個，是上年同期凈增數(shù)的2.9倍，總數(shù)達339.7萬個。其中3G基站新增19.1萬個，總數(shù)達到128.4萬個，移動網(wǎng)絡服務質(zhì)量和覆蓋范圍繼續(xù)提升。WLAN網(wǎng)絡熱點覆蓋繼續(xù)推進，新增WLAN公共運營接入點(AP)30.9萬個，總數(shù)達到604.5萬個，WLAN用戶達到1641.6萬戶。

　　圖4-3 2009-2014年移動電話基站發(fā)展情況

　　(三)傳輸網(wǎng)設施不斷完善，本地網(wǎng)光纜規(guī)模與增長居首

　　2014年，全國新建光纜線路300.7萬公里，光纜線路總長度達到2046萬公里，同比增長17.2%，比上年同期回落0.7個百分點，整體保持較快的增長態(tài)勢。

　　圖4-4 2009-2014年光纜線路總長度發(fā)展情況

　　全國新建光纜中，接入網(wǎng)光纜、本地網(wǎng)中繼光纜和長途光纜線路所占比重分別為46.8%、48.7%和4.5%。接入網(wǎng)光纜和本地網(wǎng)中繼光纜長度同比增長16.6%和19.4%，分別新建136.1萬公里和160.7萬公里;長途光纜保持小幅擴容，同比增長3.4%，新建長途光纜長度達3.8萬公里。

　　圖4-5 2009-2014年各種光纜線路長度對比情況

　　五、 收入結構

　　(一)移動通信業(yè)務收入增長放緩，占比小幅提升

　　2014年,移動通信業(yè)務實現(xiàn)收入8599.4億元，按可比口徑測算同比增長3.3%，比上年同期下降6.6個百分點。移動通信業(yè)務收入占電信業(yè)務收入的比重達到74.5%，比上年提高0.1個百分點。其中，話音業(yè)務收入在移動通信業(yè)務收入占比達到50.7%，比上年下降5.9個百分點。固定通信業(yè)務實現(xiàn)收入2941.7億元，按可比口徑測算同比增長4.3%，其中固定話音業(yè)務收入在固定通信業(yè)務收入占比達到16%，比上年下降3.2個百分點。

　　圖5-1 2009-2014年電信收入結構(固定和移動)情況

　　(二)數(shù)據(jù)業(yè)務收入增長整體放緩，移動數(shù)據(jù)業(yè)務增長貢獻突出

　　2014年，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入完成1524.7億元，按可比口徑測算同比增長5.5%，比上年下降3.5個百分點。受增值電信企業(yè)大力發(fā)展寬帶接入業(yè)務帶來的市場競爭、以及用戶基數(shù)不斷擴大的影響，三家基礎電信企業(yè)寬帶接入用戶增長乏力，導致互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務收入增長趨緩。移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入完成2707.2億元，按可比口徑測算同比增長41.8%，比上年下降13.7個百分點。移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入在電信業(yè)務收入中占比達到23.5%，比上年提高6.5個百分點，拉動電信業(yè)務收入增長7.2個百分點，有效彌補了話音業(yè)務收入的增速下滑。

　　圖5-2 2009-2014年固定與移動數(shù)據(jù)業(yè)務收入發(fā)展情況

　　六、 固定資產(chǎn)投資

　　(一)投資完成額創(chuàng)六年新高，同比增長6.3%

　　2014年,全行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模完成3992.6億元，達到自2009年以來投資水平最高點。投資完成額比上年增加238億元，同比增長6.3%，比上年增速提高2.4個百分點。

　　圖6-1 2009-2014年電信固定資產(chǎn)投資完成情況

　　(二)移動通信投資比重加大，同比增長超過20%

　　2014年，移動投資穩(wěn)占電信投資的重點，完成投資1618.5億元，同比增長20.2%，占全部投資的比重達40.5%,比上年提高4.6個百分點。傳輸投資比重逐步加大，其中，傳輸投資完成967億元，同比增長1.6%，占比達到24.2%?；ヂ?lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)通信投資規(guī)模與占比有所下降，完成398.6億元，同比下降22.1%，占比由上年的13.6%下降至10%。

　　圖6-2 2009-2014年固定資產(chǎn)投資主要業(yè)務投資變化情況

　　七、 區(qū)域發(fā)展

　　(一)中西部移動用戶增速快于東部，東部移動用戶占比降至50%以下

　　2014年，東中西部移動電話用戶增速均呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，中部地區(qū)用戶增速超過西部，比東部和西部增速分別高3.5和1.7個百分點。東部移動電話用戶占比下降趨勢加快，同比下降0.9個百分點，占比降至一半以下，中西部用戶占比分別提高了0.5和0.4個百分點。

　　圖7-1 2009-2014年東、中、西部地區(qū)移動電話用戶增長率

　　圖7-2 2009-2014年東、中、西部地區(qū)移動電話用戶比重

　　(二)東部地區(qū)收入和投資占比持續(xù)下降，區(qū)域差距進一步縮小

　　2014年，東部地區(qū)實現(xiàn)電信業(yè)務收入6422.8億元，占全國電信業(yè)務收入比重為54.6%，同比下降0.6個百分點，自2009年以來占比持續(xù)下降。東中西部收入差距進一步縮小，東部與中西部收入占比差距分別為31.8%、32%，較上年分別下降0.6個百分點、1.2個百分點。

　　圖7-3 2009-2014年東、中、西部地區(qū)電信業(yè)務收入比重

　　2014年，東部地區(qū)完成電信固定資產(chǎn)投資1840.5億元，占東中西部固定資產(chǎn)投資的比重為47.2%，較上年下降1.9個百分點。東部與西部投資占比差距為19.4%，較上年下降3.3個百分點，東部與中部投資占比差距為22.1%，較上年下降2.5個百分點。

　　圖7-4 2009-2014年東、中、西部地區(qū)電信投資比重