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中國通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè):在變革中尋求新突破

摘要:隨著云計(jì)算與移動互聯(lián)網(wǎng)的興起,數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)多樣化、靈活化等新特點(diǎn)。通信和IT設(shè)備作為信息通信產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施,一方面進(jìn)入了高速發(fā)展期,另一方面則在產(chǎn)品架構(gòu)、制造模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面經(jīng)歷著變革。

  ICCSZ訊    隨著云計(jì)算與移動互聯(lián)網(wǎng)的興起,數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)多樣化、靈活化等新特點(diǎn)。通信和IT設(shè)備作為信息通信產(chǎn)業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施,一方面進(jìn)入了高速發(fā)展期,另一方面則在產(chǎn)品架構(gòu)、制造模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面經(jīng)歷著變革。

  現(xiàn)狀:全球市場低速增長中國市場逆勢上揚(yáng)

  全球通信設(shè)備市場規(guī)模低速增長,運(yùn)營商市場三足鼎立,企業(yè)網(wǎng)市場一家獨(dú)大?!?/p>

  根據(jù)Gartner數(shù)據(jù),2015年全球通信設(shè)備市場規(guī)模為1234億美元,同比增長0.5%,其中運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模達(dá)836.4億美元,同比下降1.4%;企業(yè)網(wǎng)設(shè)備市場規(guī)模為398.1億美元,同比增長4.9%。市場格局方面,華為、愛立信、諾基亞成為運(yùn)營商市場三巨頭;思科占據(jù)企業(yè)網(wǎng)市場近半數(shù)份額。

  全球IT設(shè)備出貨量保持增長,國外企業(yè)主導(dǎo)優(yōu)勢明顯。2015年全球服務(wù)器出貨量1109萬臺,同比增長9.9%;收入規(guī)模557億美元,同比增長10.1%。存儲系統(tǒng)出貨量113萬臺,同比增長3.1%;收入規(guī)模236億美元,同比下降1.7%。產(chǎn)業(yè)格局方面,服務(wù)器由HP、DELL、IBM等廠商主導(dǎo),存儲系統(tǒng)由EMC、NetApp、IBM等廠商主導(dǎo),國外企業(yè)優(yōu)勢明顯。

  中國通信和IT設(shè)備市場規(guī)模增速高于全球,運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場表現(xiàn)尤其搶眼。

  根據(jù)Gartner數(shù)據(jù),2015年中國通信設(shè)備市場規(guī)模為163億美元,同比增長4.6%。其中,運(yùn)營商市場規(guī)模為124億美元,同比增長4%;企業(yè)網(wǎng)市場規(guī)模為38.7億美元,同比增長6.5%。此外,服務(wù)器出貨量為236萬臺,同比增長20.5%,市場規(guī)模達(dá)90.5億美元,同比增長20.6%;存儲系統(tǒng)出貨量為11萬臺,同比下降6.4%,市場規(guī)模為21億美元,同比增長10%。中國在全球運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占據(jù)優(yōu)勢,市場規(guī)模在全球市場中占比接近30%,僅次于西歐。其中,光傳輸和固定接入設(shè)備市場份額位列全球第一,移動通信設(shè)備位列全球第二。

  值得注意的是,中國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)不僅擁有完備的產(chǎn)品體系,而且龍頭企業(yè)崛起,圍繞整機(jī)硬件集成和多元化發(fā)展策略形成較強(qiáng)競爭力。中國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)能夠提供完整的、端到端產(chǎn)品線和融合解決方案,主要優(yōu)勢體現(xiàn)為以硬件為載體,借助硬件集成創(chuàng)新、軟件模仿創(chuàng)新,以及即時(shí)響應(yīng)服務(wù),提供高性價(jià)比產(chǎn)品。與此同時(shí),以華為、中興為代表的龍頭企業(yè)崛起,市場地位逐漸提升;華為進(jìn)一步向IT領(lǐng)域拓展,實(shí)現(xiàn)云管端的全面覆蓋,綜合實(shí)力較強(qiáng)。

  中國在企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備市場則與美國存在著較大差距。與此相應(yīng),國內(nèi)企業(yè)正在發(fā)力追趕,發(fā)展空間較大。中國企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備起步較晚,聯(lián)想在并購IBM x86業(yè)務(wù)后,使中國服務(wù)器整體市場份額在2015年上升到14.72%。然而,在企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和存儲系統(tǒng)方面,中國企業(yè)的市場占比均不足5%。與此相反,美國在這三個細(xì)分領(lǐng)域的份額均為70%左右,處于絕對領(lǐng)先地位,高端設(shè)備優(yōu)勢更為明顯。近年來,國內(nèi)企業(yè)積極追趕,增速較快,聯(lián)想、浪潮、華為進(jìn)入國內(nèi)服務(wù)器市場前五名,天梭K1在關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)領(lǐng)域打破壟斷;國內(nèi)存儲系統(tǒng)市場中,華為以近25%的份額位列第一,并躍居Gartner存儲魔力四象限挑戰(zhàn)者象限首位。

  變化:產(chǎn)業(yè)舊格局正被打破

  當(dāng)前,云計(jì)算的到來、SDN/NFV的興起,將通信和IT產(chǎn)業(yè)推入了變革期。

  云計(jì)算改變了IT架構(gòu)和設(shè)備形態(tài),傳統(tǒng)IT設(shè)備向開放化、定制化和模塊化方向發(fā)展。云計(jì)算提升了硬件資源利用率,減緩了企業(yè)對IT設(shè)備的擴(kuò)張需求,尤其是高性能設(shè)備需求下降,開放、標(biāo)準(zhǔn)化、低成本的設(shè)備需求上升。同時(shí),為了提高運(yùn)行效率、縮短交付時(shí)間,定制化、整機(jī)柜服務(wù)器成為重要創(chuàng)新形態(tài)。近年來,Google、Facebook等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛按需定制服務(wù)器,國內(nèi)的“天蝎計(jì)劃”也致力于整機(jī)柜服務(wù)器的定制和創(chuàng)新,發(fā)展將邁入3.0時(shí)代。

  SDN/NFV推動封閉、專用的傳統(tǒng)通信設(shè)備向開放化、通用化的方向發(fā)展。傳統(tǒng)通信設(shè)備基于垂直封閉式架構(gòu),軟硬件一體化,廠商間難互通。SDN/NFV從不同維度促進(jìn)設(shè)備形態(tài)重構(gòu),驅(qū)動通信設(shè)備向開放、通用架構(gòu)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)異構(gòu)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)資源的統(tǒng)一管理。一方面,控制器、軟件成為業(yè)界爭奪焦點(diǎn);另一方面,硬件設(shè)備評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,高性能轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)以及多種新形態(tài)的設(shè)備產(chǎn)品相繼推出。與通信設(shè)備類似,軟件定義存儲對傳統(tǒng)存儲系統(tǒng)也產(chǎn)生了顛覆性影響。

  以硬件設(shè)備商為核心的產(chǎn)業(yè)格局正被打破,行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。在IT設(shè)備領(lǐng)域,傳統(tǒng)IT企業(yè)不再完全掌控產(chǎn)品設(shè)計(jì),部分主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)移到用戶手中。此外,高度開放、標(biāo)準(zhǔn)化的硬件,使用戶的選擇自由度增加,硬件代工廠在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性隨之提升,這進(jìn)一步加劇了市場競爭。在通信設(shè)備領(lǐng)域,IT技術(shù)引領(lǐng)ICT深度融合,NFV改變通信設(shè)備傳統(tǒng)銷售模式,IT和軟件開發(fā)商的價(jià)值不斷提升,傳統(tǒng)設(shè)備商在銷售業(yè)績和產(chǎn)品升級方面面臨挑戰(zhàn);SDN為軟件、IT和代工廠創(chuàng)造了進(jìn)入通信設(shè)備市場的新機(jī)遇,必然會擠占傳統(tǒng)通信設(shè)備商的市場空間。為與這一趨勢相適應(yīng),傳統(tǒng)通信和IT設(shè)備商紛紛調(diào)整策略,力圖將新技術(shù)、新模式與傳統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)品相融合,避免研發(fā)價(jià)值和競爭優(yōu)勢的流失。

  應(yīng)對:攜手構(gòu)建新競爭優(yōu)勢

  對于中國通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)而言,既擁有快速提升的良好機(jī)遇,又面臨很大挑戰(zhàn)。

  一方面,中國ICT市場空間巨大,政策環(huán)境利好,這為中國通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速提升競爭力提供了難得機(jī)遇。

  中國擁有龐大的用戶數(shù)量和海量政企行業(yè)應(yīng)用市場,“寬帶中國”戰(zhàn)略進(jìn)一步推動落實(shí)、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“中國制造2025”戰(zhàn)略相繼提出,信息設(shè)備國產(chǎn)化訴求升溫,均為中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了利好的政策環(huán)境和強(qiáng)勁的市場動力。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的應(yīng)用需求與資源積累可以與設(shè)備產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同發(fā)展機(jī)制,目前中國在定制化、整機(jī)柜服務(wù)器領(lǐng)域,由中國制造向中國設(shè)計(jì)邁進(jìn),定制服務(wù)功能的開啟可作為服務(wù)器廠商走出同質(zhì)化競爭的突破口。發(fā)展策略靈活,全業(yè)務(wù)能力有助于構(gòu)建綜合產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。中國產(chǎn)業(yè)長期處于跟隨地位,既得利益包袱小,策略靈活,更易于把握變革機(jī)遇。以華為為代表的國內(nèi)廠商積極展開跨領(lǐng)域多元化探索,云管端全覆蓋,能夠以更好的視角構(gòu)建綜合產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。外資企業(yè)技術(shù)開放,國內(nèi)廠商受益于技術(shù)共享。為迎合國內(nèi)服務(wù)器本土化發(fā)展需求,搶占中國市場,ARM和Power加速了針對中國的開放進(jìn)程,國內(nèi)企業(yè)迎來技術(shù)共享、快速提升的良好機(jī)遇。

  另一方面,從全球范圍來看,運(yùn)營通信設(shè)備市場增長空間有限,企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備市場短期內(nèi)難以取得顯著突破,這是中國通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)必須應(yīng)對的挑戰(zhàn)。

  隨著傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)趨于飽和,通信設(shè)備投資規(guī)模下降,中國設(shè)備廠商已在國內(nèi)、亞太、中東等市場占據(jù)較高份額,美國、日本、歐洲市場則面臨貿(mào)易保護(hù)、安全等多重挑戰(zhàn),進(jìn)一步增長的空間有限。中國在核心業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)中仍然選用國際廠商高端大型機(jī),國內(nèi)雖已有所突破,但要在高端市場實(shí)現(xiàn)全面替代尚需時(shí)日。存儲系統(tǒng)方面,主流廠商利用存量市場優(yōu)勢,互通協(xié)議私有化,阻礙國產(chǎn)設(shè)備健康發(fā)展。

  從整體上來看,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱仍是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要制約。中國通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)雖經(jīng)過多年積累,已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的延伸和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的初步強(qiáng)化,但在部分核心器件芯片和基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域仍與發(fā)達(dá)國家存在較大差距。與此同時(shí),產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展不足,產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不完善。在融合驅(qū)動的變革大形勢下,產(chǎn)業(yè)競爭模式由產(chǎn)品和單個企業(yè)的競爭轉(zhuǎn)向各環(huán)節(jié)要素的綜合抗衡,產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建與資源整合能力成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定性因素,中國產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展模式有待進(jìn)一步培育,有競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)尚未形成。

  綜上所述,為了抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)超越,中國通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)各方應(yīng)積極合作,鞏固運(yùn)營通信設(shè)備優(yōu)勢,縮小企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備差距,構(gòu)建云管協(xié)同的綜合競爭力;把握變革機(jī)遇,布局ICT融合和新技術(shù)領(lǐng)域,構(gòu)建中國產(chǎn)業(yè)的新競爭優(yōu)勢;強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與底層技術(shù)創(chuàng)新,補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵短板;規(guī)范健康產(chǎn)業(yè)環(huán)境,構(gòu)建開放產(chǎn)業(yè)生態(tài),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展由跟隨向引領(lǐng)的轉(zhuǎn)變。(中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所 吳冰冰)

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