運營商開啟2018年光纖集采 網(wǎng)絡升級促光通信沖新高

  ICCSZ訊  三大運營商紛紛開啟大規(guī)模光纖光纜集采：中國電信近日啟動2018年400萬芯公里引入光纜和5000萬芯公里室外光纜集采;中國聯(lián)通2017-2018年干線光纜集中采購項目塵埃落定，采購規(guī)模約為63萬纖芯公里;中國移動2018年光纖集采啟動在即，在寬帶用戶破億的檔口，集采規(guī)模備受關注。在這背后，是提速降費等政策助推、5G漸近建網(wǎng)所需、大流量應用需求強勁、固網(wǎng)市場競爭升級的共同作用。眼下，光通信產(chǎn)業(yè)鏈熱度上揚，5G概念股持續(xù)受到市場熱捧、光通信企業(yè)三季度財報財報紅彤彤一大片……而新一輪建網(wǎng)周期的逐漸開啟，勢必進一步延續(xù)光通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的整體高景氣周期。

  運營商密集開啟大規(guī)模集采招標

  近期，運營商密集發(fā)布了相關產(chǎn)品的集采招標項目。

  中國電信啟動2018年引入光纜集采和室外光纜集采。本次引入光纜集采內(nèi)容包括蝶形引入光纜、圓形引入光纜、隱形光纜、室內(nèi)外引入光纜等，招標規(guī)模約為400萬芯公里。而2018年室外光纜集采內(nèi)容涉及GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等類型的室外光纜(含中心管式非金屬扁平光纜)，招標規(guī)模約為5000萬芯公里。

  中國聯(lián)通2017-2018年干線光纜集中采購項目已結(jié)束。據(jù)悉，本次干線光纜采購規(guī)模約為63萬纖芯公里，含266種干線光纜常用規(guī)格型號。

  中國移動2018年光纖集采啟動在即，在其寬帶用戶破億的檔口，此輪光纖集采規(guī)模備受關注。根據(jù)2017年的光纖光纜集采數(shù)據(jù)，中國移動集采招標占比達62%、中國聯(lián)通21%、中國電信17%，中國移動需求遠超另外兩大運營商，從其寬帶建設力度來看，2018年光纖需求或大幅增長。值得注意的是，中國移動月均新增固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)也遠高于中國電信和中國聯(lián)通，對寬帶建設的持續(xù)投入將推動其對光纖需求維持高位。

  除了積極集采光纖光纜外，運營商也積極對網(wǎng)絡進行升級擴容，以保證用戶良好的體驗。目前，中國電信2017年CN2網(wǎng)絡擴容工程已正式啟動，采購涉及四大方面：107臺接入交換機和18臺路由反射器、184臺業(yè)務路由器和全國31個省份的省際及省內(nèi)的系統(tǒng)集成服務，含新建及擴容共約788臺設備的集成服務用于2017年CN2網(wǎng)絡擴容工程。中國聯(lián)通不久前還啟動了100G波分設備集中采購項目，金額高達15.72億元，100G端口超過2萬個，采規(guī)模乃近年來最大的。中國移動則重新啟動了2018年度光纖交換機(級聯(lián)現(xiàn)網(wǎng)設備)產(chǎn)品集采，采購數(shù)量達到84臺。

  內(nèi)外力助推新一輪建網(wǎng)周期

  大規(guī)模集采光纖光纜，預示著一輪建網(wǎng)周期逐漸開啟。

  一方面，國家戰(zhàn)略和政策支持，提速降費仍將推進，5G漸行漸近。隨著“寬帶中國”“一帶一路”“提速降費”等政策的出臺與實施，國家加大了對光網(wǎng)絡的投入與建設：李克強總理在政府工作報告中指出，去年新增光纜線路550萬公里，今年還將大力打造電信基礎建設并部署3萬個以上行政村通光纖;發(fā)改委、工信部今年初印發(fā)的《信息基礎設施重大工程建設三年行動方案》指出，要新建一批高速骨干線路，擴建一批寬帶接入網(wǎng)絡，升級一批應用基礎設施，布局一批海外信息通道;到2018年，新增干線光纜9萬公里，新增光纖到戶端口2億個，城鎮(zhèn)地區(qū)實現(xiàn)光網(wǎng)覆蓋。而從國內(nèi)主要市場需求來看，三大運營商繼續(xù)加大4G網(wǎng)絡基礎建設，對光纖和光纜的需求保持了較高水平，尤其隨著5G時代加速到來，“5G商用，承載先行”，極大帶動了運營商光通信設備集采量創(chuàng)新高。

  另一方面，大流量消費日漸普及，業(yè)務和應用層面需求強勁。據(jù)統(tǒng)計，中國過去10年流量復合增長率高達47%。未來5年仍然高達42%，遠遠高于全球平均的22%。毫無疑問，數(shù)據(jù)流量增長將強勁驅(qū)動光網(wǎng)絡升級。

  此外，市場競爭層面，傳統(tǒng)固網(wǎng)市場格局面臨巨變。目前，中國移動固定寬帶用戶數(shù)已經(jīng)破億，已遠超中國聯(lián)通，離中國電信也僅有3000萬之差。分析認為，中國移動超過中國電信還需要有一年的建網(wǎng)周期，預計移動會繼續(xù)增加集采量。面對中國移動的強勢進攻，中國電信和中國聯(lián)通絕不可能坐以待斃?？梢灶A見，三大運營商固網(wǎng)用戶之爭再升級，“你攻我防”，勢必掀起新一輪建網(wǎng)高潮。

  光通信產(chǎn)業(yè)鏈迎來新的繁榮期

  5G概念股持續(xù)受到市場熱捧。5G及光傳輸相關領域的投資熱度持續(xù)保持、并有望不斷增大。截至6日，中通國脈漲5.24%，大唐電信、光迅科技、博創(chuàng)科技、東方通信、廣和通、美格智能、國民技術(shù)等股漲超3%。

  烽火通信、武漢光谷、中興通訊、亨通光電等行業(yè)龍頭財報向好。截至2017年10月31日，通信板塊三季報已全部披露。整體來看，通信板塊總體營收和凈利保持較高的景氣度，主要廠商業(yè)績強勁：長飛前三季度實現(xiàn)收入約73.97億元，同比增長26.53%;中天科技實現(xiàn)營業(yè)收入193.65億元，同比增長32.81%;烽火通信實現(xiàn)營收150.36億元，同比增長25.39%;亨通光電實現(xiàn)營業(yè)收入190.23億元，同比增長41.40%。

  ICT產(chǎn)業(yè)面臨巨變，通信的價值更加凸顯。當下，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G、AI等新興技術(shù)的崛起，各行各業(yè)都在積極擁抱數(shù)字化趨勢，企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展依然刻不容緩。面向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，光通信廠商積極進行轉(zhuǎn)型升級，從專走向廣，多元化、全方位發(fā)展，培育更多新增點，綜合實力更加強勁。例如，亨通積極布局大數(shù)據(jù)、量子通信;通鼎互聯(lián)則積極布局網(wǎng)絡安全、移動互聯(lián)領域。

  4K、8K、自動駕駛、VR/AR、5G等新技術(shù)、新應用的不斷涌現(xiàn)，將帶動光通信的又一波發(fā)展高峰。中國電信集團科技委主任韋樂平在“2017全球光纖光纜大會”上強調(diào)，對光通信發(fā)展前景繼續(xù)看好，并認為5G將給光纖、光模塊、光接入網(wǎng)絡系統(tǒng)的整個產(chǎn)業(yè)帶來巨大機遇。

  當然，目前，光通信行業(yè)發(fā)展也面臨巨大挑戰(zhàn)：光通信市場大而無序，惡性競爭頻發(fā)，廠家過多，接入市場空間開始受限;同時，我國光通信核心技術(shù)薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈大而不強，核心光器件芯片、材料、制造平臺等領域差距較大。這也昭示著全行業(yè)發(fā)展已進入拐點，而完善企業(yè)內(nèi)部管理、加強產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)推進國際化戰(zhàn)略、加速企業(yè)轉(zhuǎn)型和多元化發(fā)展，正成為業(yè)界突破的一致步伐。

  作者：鄭梅云