隨著5G網(wǎng)絡后續(xù)建設的開展 設備商江湖或?qū)倨痫L云

  新基建真的是下一個風口嗎?

  在這種新概念的誕生初期，或許只有數(shù)據(jù)最能說明問題。當大部分人還在對新基建保持謹慎觀望態(tài)度時，業(yè)界新基建首單已塵埃落定。

  近日，中國三大運營商5G SA(獨立組網(wǎng))新建工程無線主設備聯(lián)合集采結(jié)果接連發(fā)布，此階段集采中，中國移動、中國電信聯(lián)合中國聯(lián)通要分別采購25萬個5G SA(獨立組網(wǎng))基站，這筆訂單總計約700億人民幣，最終華為、中興通訊、愛立信和大唐移動中標，其中華為所占份額超一半以上，前兩者市場份額分別合計占比超八成。簡單來講，當下全球5G網(wǎng)絡部署路線分為SA(獨立組網(wǎng))和NSA(非獨立組網(wǎng))兩種，其中獨立組網(wǎng)是重新部署5G基站，而非獨立組網(wǎng)是在4G基礎設施的基礎上部署5G網(wǎng)絡，前者是我國建網(wǎng)的主要路線，后者是歐美等西方國家建網(wǎng)的選擇。顯而易見，部署獨立組網(wǎng)的時間成本和金錢成本都比較大，不過其后續(xù)在5G業(yè)務上帶來的優(yōu)勢也將非常明顯。所以長遠來看，部署獨立組網(wǎng)是一個必然的趨勢。

  與此同時，運營商的集采結(jié)果也使得5G設備商市場格局發(fā)生了悄然變化，可以看到，在三大運營商這兩次的集采結(jié)果中均沒有上海諾基亞貝爾(下稱“諾基亞”)的身影。業(yè)內(nèi)預測，隨著5G網(wǎng)絡后續(xù)建設的開展，設備商江湖或?qū)倨痫L云。

  被忽視的5G老二

  在多數(shù)人眼中，對諾基亞的印象可能還是那個走下神壇的手機廠商。然而，放棄手機業(yè)務的諾基亞如今已成長為全球第二大通信設備廠商，僅次于排在第一的華為。

  咨詢機構(gòu)DellOro Group的報告顯示，在全球通信設備企業(yè)的排名中，華為以28%的市場份額穩(wěn)坐2019年全球最大的設備供應商，而諾基亞貝爾則以16%占據(jù)第二位，愛立信位列第三。公開資料顯示，通訊業(yè)務是諾基亞最早開展的業(yè)務，從上個世紀80年代開始，諾基亞就在通訊領域申請了很多專利，至今累計達到3萬余項。從2G時代到4G時代，有關移動通信技術的專利諾基亞占了一大半。而這些專利也為諾基亞帶來巨額的回報，包括蘋果在內(nèi)的手機制造商都要向諾基亞支付專利費用。

  此外，4G時代，諾基亞在全球部署了46個商用TD-LTE無線網(wǎng)絡，占到了全球商用TD-LTE網(wǎng)絡的一半。同樣，諾基亞也是中國移動在4G網(wǎng)絡部署最大的外資廠商?？梢?，在5G時代之前，諾基亞在通信設備領域一直是個悶聲發(fā)大財?shù)拇嬖凇?

  當手機行業(yè)不再“眷顧”諾基亞，其通信業(yè)務的實力才漸漸顯現(xiàn)出來。據(jù)悉，現(xiàn)在的諾基亞主要由兩個部門構(gòu)成，一部分是諾基亞創(chuàng)新科技(Nokia Technologies)，主要是從事新技術研發(fā)、專利授權、數(shù)字健康等。另一部分則是諾基亞通信技術(Nokia Solutions and tworks，NSN)，主要客戶是全球的電信運營商，為他們提供基站、通信設備等產(chǎn)品，進行5G網(wǎng)絡技術研發(fā)，約占公司營收的90%。

  在專利部分，3月24日，諾基亞曾公開宣布，已經(jīng)向歐洲電信標準協(xié)會(ETSI)申報了3000多個專利。而這一新數(shù)據(jù)距離達到2000個專利不到6個月時間，半年申請1000多個5G專利，可謂速度驚人。更早之前，諾基亞也公布了其在5G專利費方面的收取標準——每部設備3歐元。據(jù)GSA和GSMA最新的報告顯示，目前全球有近360個運營商正在部署或者已經(jīng)推出5G網(wǎng)絡，有120多個國家正在進行5G試驗、5G先行項目或5G商業(yè)部署。

  在全球5G商用合同方面，截至今年2月份，在全球范圍內(nèi)，華為已獲得91份5G商用合同，而愛立信和諾基亞分別為81份和68份。值得一提的是，諾基亞此前宣稱，公司是唯一一家5G技術被美國所有四大主要運營商、韓國所有三大領先運營商以及日本所有三大全國運營商選中的網(wǎng)絡(設備)供應商。另在去年的第二屆中國國際進口博覽會上，諾基亞還與中國三大運營商分別簽署了2020年合作框架協(xié)議，總價值157億元人民幣，協(xié)議內(nèi)容包括諾基亞將為三家運營商提供無線網(wǎng)端到端系列、核心網(wǎng)等方面的技術服務。

  在此次招標之前，諾基亞可謂是全球四大設備商中唯一一個海外、國內(nèi)兩地齊開花的廠商。

  自主選擇還是被選擇?

  按理說簽署了合作框架協(xié)議，在具體采購中，三大運營商不該把諾基亞排除在外，但讓人意外的是，諾基亞卻完全缺席了中國5G基站建設。關于導致這一結(jié)果的原因，業(yè)內(nèi)也是猜測不斷，眾說紛紜?；⑿峋C合各方說法發(fā)現(xiàn)主要原因有以下幾個方面：

  首先在中國市場方面，諾基亞曾明確表示，由于中國5G市場競爭壓力較大、競標價格較低，導致利潤水平承壓，公司仍將以利潤和現(xiàn)金流作為首要考核重點，未來可能將側(cè)重點從5G基站移向無線專網(wǎng)、核心網(wǎng)、路由等中高毛利業(yè)務領域。這也就意味著，諾基亞可能最開始并沒有對中國5G基站市場抱著志在必得的心態(tài)。

  其次在價格方面，起初業(yè)界分析可能是由于定價問題，即諾基亞設備的高價導致其“敗走”集采。但據(jù)報道，諾基亞一位高層否認了這一說法稱：“中國的5G基站價格是全球最低的，大概是目前全球價格的1/3，諾基亞在這兩個項目的報價都比華為、中興報價更低。”

  第三在技術方面，有一種說法稱，諾基亞之所以不能入圍，更多還是技術上的原因。據(jù)了解，長期以來諾基亞的研發(fā)重點主要在5G毫米波和歐美市場，相比來看，在中國5G頻譜等技術的定制產(chǎn)品上投入較少，表現(xiàn)不如其他廠商。如此看來，是中國運營商提前給其他設備廠商“透題”了?事實并非如此，早在5G標準確立初期，中國三大運營商就明確了SA的建網(wǎng)路線，彼時華為、中興、愛立信等都積極推出產(chǎn)品備戰(zhàn)，而諾基亞對此的重視程度則稍顯遜色。一位參與過中國移動5G測試的人稱：“不單單這一次，長期來看，諾基亞的歷史測試結(jié)果并不好，甚至在去年中國移動的測試環(huán)節(jié)中都沒有送測產(chǎn)品，它能拿下標的一般是靠后續(xù)服務支持?！?

  第四在及時供貨問題上，韓國媒體此前報道，由于諾基亞5G設備在互操作性測試和大規(guī)模流量處理方面出現(xiàn)問題，導致供貨推遲3個月，拖累了韓國5G建設進度。當下，中國5G建設正處于加速期，以期在全球5G建設中處于先發(fā)優(yōu)勢，供貨能力顯然會成為運營商們評判標準中的重要考量因素。對于欠缺及時供貨能力，諾基亞方面也沒有否認，“中國需要的5G產(chǎn)品和國外不同，建設進度國內(nèi)要求今年三季度完工，諾基亞時間趕不及?！辈贿^，正所謂東方不亮西方亮。近日，美國的兩個電信運營商T-Mobile和Sprint正式合并，成立新T-Mobile，用戶規(guī)模在國內(nèi)排名第二，僅次于AT&T。

  新成立的T-Mobile計劃未來3年內(nèi)投資340億美元(合計人民幣3040億元)建設5G網(wǎng)絡，并宣布愛立信和諾基亞兩家廠商提供5G設備和服務，且明確將華為和三星排除出5G的供應商范圍。還有一個事實是，華為在海外失去的大部分訂單進入了諾基亞的口袋，比如澳大利亞、新西蘭、日本等地運營商的訂單，所以諾基亞在海外5G市場還是有前景的。如此一來，大家可能產(chǎn)生疑問，諾基亞在中國5G基站建設中頻頻出局，是否是因為受到了復雜的國際局勢的影響?其實不然，事實上，在國內(nèi)參加招標的諾基亞不僅是諾基亞在華獨家運營平臺，還是國務院國資委直接監(jiān)管的央企中唯一的一家合資企業(yè)。其第一大股東是中國華信郵電科技有限公司——該公司為中國國新控股有限責任公司的全資子公司。

  綜上，此次諾基亞的失利很大程度上是其自身實力與自我選擇的結(jié)果。

  錯過首單有多懸?

  據(jù)中國信通院預測，三大運營商對于5G的投資將高達1.2萬億，基站需求量(包含小基站)更是千萬級。

  到目前為止，今年的建設量只有60萬個基站，更大的蛋糕還在后面，那是否意味著諾基亞還有后發(fā)制人的機會?很難。

  無緣中國5G基礎設施首單，表面上看，只是少了與其他設備商一同起跑的機會，但從深層次來看，可能將直接影響諾基亞一整年的財報表現(xiàn)，進而導致其在設備商中排位下降。從這階段訂單本身來講，在通訊網(wǎng)絡設備市場，有一個約定俗成的事實：”先到先用，跑馬圈地”。通俗來說，就是最開始誰先占領了這個市場，以后的網(wǎng)絡擴容和升級也會沿用該廠商的設備，這也就決定了后來入局者突圍的可能性微乎其微。舉個例子，在今年的基站建設中，當一個省市選擇了華為基站，那么其下屬行政單位以及其他場景繼續(xù)進行5G建設時，也同樣會選擇華為的產(chǎn)品。

  這樣的部署一節(jié)約了時間成本，二也省去了后續(xù)運維管理、不同廠商互聯(lián)互通的麻煩。還需要指出的是，運營商通信設備采購主要分為四部分：無線網(wǎng)絡設備、寬帶接入網(wǎng)設備、骨干傳輸網(wǎng)設備、IT支撐網(wǎng)設備。其中，寬帶接入網(wǎng)設備和骨干傳輸網(wǎng)設備基本上是國產(chǎn)設備廠商供應，外資廠商零份額或占極小份額;IT支撐網(wǎng)設備，是諾基亞未曾涉及的領域。諾基亞在中國5G市場最有可能競爭的領域——無線網(wǎng)絡設備(基站)，如今也被宣判出局，其在中國市場的情況可謂是深陷泥沼了。再從諾基亞自身來看。諾基亞去年的表現(xiàn)不盡人意，一年間市值跌去了1/3。特別是在去年10月份，諾基亞下調(diào)了經(jīng)營業(yè)績預期，并停止派發(fā)股息，主要原因是公司需要加大對5G通信技術的投資，而這一消息令其股價當天大跌，一天時間市值縮水超過五分之一。

  受5G戰(zhàn)績不佳，股價大跌影響，3月2日，諾基亞現(xiàn)任總裁、首席執(zhí)行官拉杰夫·蘇立(Rajeev Suri)辭職。隨后，諾基亞任命芬蘭能源公司富騰現(xiàn)任總裁兼CEO佩卡·倫德馬克(Pekka Lundmark)擔任公司總裁、首席執(zhí)行官。幾天之后，據(jù)諾基亞提交的年報顯示，其在2月份獲得了5億歐元(約40億元)的貸款，以幫助其加快5G技術的研發(fā)，這筆貸款是在2018年8月與歐洲投資銀行(EIB)簽訂的。

  此前諾基亞還宣布，該公司將對除了5G開發(fā)外的其他業(yè)務進行裁員，預計在2020年內(nèi)裁員148人。換CEO、借錢、裁員以上種種都在說明，不管是新任總裁還是諾基亞本身，在2020年都十分需要依靠5G訂單，提振公司業(yè)績，另據(jù)彭博社報道，諾基亞2月時曾對外表示，對比2019年，2020年除中國外的可尋址市場可能會停滯。也就是說，2020年的中國市場對于諾基亞至關重要，說是救命稻草也絲毫不為過。但現(xiàn)實是，諾基亞連今年僅存的市場都丟失了，又怎能不慌?2020年的諾基亞究竟會走向何方，著實讓人看不到希望。