LR：隨著芯片衰落 華為面臨失去技術(shù)優(yōu)勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)

  ICC訊（編譯：Nina）日前，Light Reading國(guó)際編輯Iain Morris撰文“With the chips down, Huawei risks losing its technical edge”，援引幾家國(guó)外分析師的評(píng)論，表達(dá)對(duì)華為面臨的困境的看法。ICC編譯文章如下。

  即便是許多鐵桿批評(píng)者也不得不承認(rèn)，華為的技術(shù)是業(yè)內(nèi)最好的之一。這家中國(guó)公司曾被嘲笑為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的山寨勞力士經(jīng)銷商，如今卻因其低廉價(jià)格與專業(yè)技術(shù)的誘人組合而受到追捧。華為的網(wǎng)絡(luò)就像價(jià)格適中的勞斯萊斯引擎。

  據(jù)EJL無(wú)線研究公司分析師Earl Lum表示，今年早些時(shí)候，華為生產(chǎn)出重量?jī)H為25公斤的5G天線單元，比其最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛(ài)立信生產(chǎn)的類似設(shè)備要輕約15公斤。歐洲一些最大的運(yùn)營(yíng)商表示，華為針對(duì)至關(guān)重要的“中頻段”頻段設(shè)計(jì)的產(chǎn)品是首屈一指的。這種競(jìng)爭(zhēng)力解釋了為什么華為在2015年超過(guò)愛(ài)立信，成為全球最大的通信服務(wù)供應(yīng)商。但其部分建立在美國(guó)專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在可能會(huì)在不到一年的時(shí)間里消失。

  美國(guó)5月中旬宣布的制裁針對(duì)的是這家中國(guó)公司采用美國(guó)工具或軟件生產(chǎn)的半導(dǎo)體。與此前針對(duì)在美國(guó)本土生產(chǎn)的零部件的供應(yīng)限制不同，5月份宣布的限制將難以規(guī)避。

  這之后的兩個(gè)月以來(lái)，華為一直未能就替代供應(yīng)商的問(wèn)題向公眾保證。目前最有可能出現(xiàn)的情況是，當(dāng)目前的供應(yīng)耗盡時(shí)，它將不得不轉(zhuǎn)向質(zhì)量較低的零部件。幾位分析師預(yù)計(jì)，這種情況將在明年年初發(fā)生。

  客戶擔(dān)憂華為可能會(huì)衰落，無(wú)法滿足新興的5G需求。英國(guó)剛剛決定逐步移除英國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)中的華為設(shè)備，而沃達(dá)豐已要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)取消即將舉行的5G頻譜拍賣，希望收回更換這些設(shè)備的部分成本。即使其他歐洲國(guó)家政府不效仿英國(guó)，以國(guó)家安全為由限制華為，中國(guó)以外的運(yùn)營(yíng)商也可能轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商。

  崩塌中的制造

  根據(jù)最新的限制，如果設(shè)計(jì)工具或制造流程使用美國(guó)技術(shù)，企業(yè)不能將華為設(shè)計(jì)的芯片運(yùn)回華為。

  華為內(nèi)部芯片業(yè)務(wù)海思半導(dǎo)體(HiSilicon)此前從臺(tái)灣代工企業(yè)臺(tái)積電(TSMC)購(gòu)買了華為5G基站使用的大部分定制芯片。如果像大多數(shù)分析師認(rèn)為的那樣，華為已經(jīng)成為臺(tái)積電的第二大客戶(僅次于蘋果)，那么根據(jù)臺(tái)積電2019年年報(bào)，去年華為為臺(tái)積電貢獻(xiàn)了14%的營(yíng)收，為該公司投入了約1529億新臺(tái)幣(52億美元)。

  根據(jù)美國(guó)的新制裁，這種貿(mào)易是非法的，因?yàn)榕_(tái)積電依賴美國(guó)公司Lam Research的制造技術(shù)。除非臺(tái)積電拒絕接受美國(guó)的訂單(該公司沒(méi)有表現(xiàn)出這種意愿)，否則華為將不得不另覓供應(yīng)商。

華為的崛起(百萬(wàn)美元)

  Linley Group首席分析師Linley Gwennap表示，就目前情況而言，嚴(yán)肅的選擇僅限于中國(guó)制造廠中芯國(guó)際(SMIC)和韓國(guó)電子產(chǎn)品巨頭三星(Samsung)，而這兩家公司都存在疑慮。

  同樣依賴于美國(guó)制造技術(shù)的中芯國(guó)際，作為一家中國(guó)大陸企業(yè)，可能會(huì)比臺(tái)積電更愿意無(wú)視美國(guó)的制裁。Gwennap表示，問(wèn)題在于它在半導(dǎo)體方面的專業(yè)知識(shí)沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

  半導(dǎo)體公司在宣揚(yáng)這一專長(zhǎng)時(shí)經(jīng)常提到納米(nm)，而且數(shù)字越小越好。從本質(zhì)上講，相比14nm制程，7nm制程能夠在給定的空間中容納更多的性能。

  Gwennap指出：“中芯國(guó)際沒(méi)有7nm制程的能力，在這方面，他們比臺(tái)積電落后幾年，他們的14nm技術(shù)才起步。華為將不得不采用現(xiàn)有設(shè)計(jì)，完全重做，以適應(yīng)中芯國(guó)際的需求。在這個(gè)過(guò)程中，華為產(chǎn)品可能會(huì)因?yàn)橹行緡?guó)際較老的技術(shù)而失去一定的性能或能力。三星方面，雖然它在技術(shù)上肯定是更好的選擇，但它也使用美國(guó)制造設(shè)備。鑒于三星在美國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)量，我不認(rèn)為它會(huì)愿意在這個(gè)問(wèn)題上與美國(guó)作對(duì)。”

  轉(zhuǎn)向非美國(guó)制造設(shè)備，可能會(huì)讓一家代工企業(yè)保留作為華為客戶的地位，而不會(huì)招致美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的不滿，但Gwennap認(rèn)為，幾乎沒(méi)有跡象表明臺(tái)積電或三星對(duì)此舉有興趣。他還懷疑是否有可行的替代方案，以替代美國(guó)公司如Lam Research和Applied Materials的最尖端的7nm技術(shù)。

  與此同時(shí)，中國(guó)本土制造技術(shù)的努力不太可能在數(shù)年內(nèi)取得成果。Gwennap說(shuō)：“這些都是經(jīng)過(guò)幾十年進(jìn)化而來(lái)的非常復(fù)雜的機(jī)器，從零開(kāi)始并試圖復(fù)制它們并非不可能，但這將需要中國(guó)好些年時(shí)間?！?

  中芯國(guó)際能否出手相助?

  并非所有人都如此悲觀?市場(chǎng)研究組織The Information Network總裁Robert Castellano認(rèn)為，中芯國(guó)際明年可能擁有7nm制程的生產(chǎn)能力。為了縮小技術(shù)差距，中芯國(guó)際據(jù)說(shuō)已從ASML訂購(gòu)了7nm制造技術(shù)。ASML是Lam Research和其他美國(guó)公司的歐洲替代。

  盡管有報(bào)道稱，美國(guó)當(dāng)局正試圖阻撓該交易，但華為英國(guó)業(yè)務(wù)副總裁Jeremy Thompson最近被英國(guó)政界人士問(wèn)及華為非半導(dǎo)體設(shè)備選擇的細(xì)節(jié)時(shí)，他可能指的是ASML。他說(shuō)：“這個(gè)領(lǐng)域有歐洲公司。”

  Castellano為Seeking Alpha撰寫的文章中表示，ASML與中芯國(guó)際達(dá)成協(xié)議，將為中國(guó)提供一種被稱為極端紫外光刻(EUV)的技術(shù)，這是一種用于7nm制程的先進(jìn)技術(shù)。

  但Castellano表示，即使交易失敗，中芯國(guó)際也可以使用一種更容易獲得的技術(shù)--深紫外光刻技術(shù)(DUV)。他上周在Seeking Alpha上寫道：“從本質(zhì)上講，雖然使用EUV在7nm時(shí)具有成本優(yōu)勢(shì)，但DUV可以很容易地復(fù)制7nm模式。事實(shí)上，臺(tái)積電第一代7nm工藝是通過(guò)DUV與多重曝光技術(shù)相結(jié)合實(shí)現(xiàn)的?！?

  Castellano還表示，中芯國(guó)際可能已經(jīng)通過(guò)一種名為N+1的工藝系統(tǒng)縮小了與7nm制程的差距。與14nm制程相比，該系統(tǒng)的性能有了很大的改善。

  任由美國(guó)擺布

  但Moor Insights & Strategy首席分析師Patrick Moorhead贊同Gwennap更為悲觀的看法。他通過(guò)電郵告訴Light Reading：“目前，沒(méi)有可行的替代品來(lái)替代Lam Research或Applied Materials接近尖端或尖端的技術(shù)。落后的技術(shù)解決方案還有其他選擇，但它們內(nèi)部擁有美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)?！?

  制造設(shè)備也不是唯一的問(wèn)題。如今，當(dāng)半導(dǎo)體被設(shè)計(jì)出來(lái)時(shí)，公司依靠一種叫做電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)的智能軟件來(lái)設(shè)計(jì)復(fù)雜的電路。

  海思在整個(gè)過(guò)程中與合同制造商使用相同的EDA軟件，華為認(rèn)為最好且最廣泛使用的技術(shù)僅來(lái)自三家公司：Cadence、Synopsys和Mentor Graphics。這三家都是美國(guó)的。

  Gwennap說(shuō)：“美國(guó)公司之所以是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，尤其是在7nm這些更先進(jìn)的技術(shù)方面，是因?yàn)樗麄兲峁┝艘徽壮绦?，不僅可以幫助你設(shè)計(jì)芯片，還可以幫助你測(cè)試芯片，確保所有電路都以正確的方式運(yùn)行。

  在基本芯片設(shè)計(jì)環(huán)境的基礎(chǔ)上，還有很多額外的工具，可以真正幫助處理7nm芯片設(shè)計(jì)的復(fù)雜性。因此，如果你試圖在沒(méi)有這些美國(guó)工具的情況下設(shè)計(jì)芯片，這些工具就會(huì)缺失?！?

  華為的另一個(gè)選擇是使用另一家設(shè)計(jì)公司(即不是海思)的芯片繼續(xù)生產(chǎn)設(shè)備。最直接的方法是用FGPA取代它的定制芯片。但問(wèn)題是，全球兩家最大的FPGA供應(yīng)商英特爾和Xilinx是美國(guó)芯片公司。

  Moorhead表示：“華為現(xiàn)在處境艱難，在性能最高的CPU、GPU和FPGA方面，它只能任由美國(guó)擺布。”

  Gwennap認(rèn)為，任何轉(zhuǎn)向其他設(shè)計(jì)的選擇都是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，而且到頭來(lái)，它可能比定制的解決方案功能更弱、效率更低、成本也更高。

  英國(guó)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全中心(NCSC)技術(shù)總監(jiān)Ian Levy也同樣不相信。他在一篇試圖解釋NCSC為何支持禁令的博客中寫道：“假設(shè)你能找到一家設(shè)計(jì)出足夠接近原始芯片的企業(yè)，將芯片整合到更廣泛的產(chǎn)品中也是一項(xiàng)非常復(fù)雜的工作。這是一項(xiàng)非常復(fù)雜的工程任務(wù)。”

  權(quán)宜之計(jì)

  華為在英國(guó)禁令出臺(tái)前請(qǐng)求給予更多時(shí)間，堅(jiān)稱自己擁有滿足英國(guó)所有5G基站需求的庫(kù)存。

  這種說(shuō)法是可信的。根據(jù)與中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的合同，華為今年將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建立約50萬(wàn)個(gè)基站。華為英國(guó)通信總監(jiān)Ed Brewster表示，鑒于其在英國(guó)網(wǎng)絡(luò)部署中35%份額的上限，華為只需要為大約2萬(wàn)個(gè)英國(guó)基站提供零部件，而這些零部件可以通過(guò)現(xiàn)有庫(kù)存輕松供應(yīng)。

  然而，Gwennap表示，很少有運(yùn)營(yíng)商會(huì)選擇在滿足未來(lái)需求方面(包括基于Release 16的產(chǎn)品需求)具有如此不確定性的供應(yīng)商。他預(yù)料華為將有權(quán)宜之計(jì)，使其能夠在現(xiàn)有庫(kù)存用完后繼續(xù)以較低質(zhì)量產(chǎn)品發(fā)貨。

  或許，該公司最大的希望是美國(guó)當(dāng)局(可能在明年初換屆)同意放寬限制，以彌合分歧。Moorhead表示：“如果美國(guó)繼續(xù)實(shí)施這些禁令，華為將面臨災(zāi)難性的后果。”

  在沒(méi)有政策大轉(zhuǎn)彎的情況下，除非華為能在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)克服困難，并神奇地拿出一個(gè)長(zhǎng)期解決方案，否則它可能難以保住大部分業(yè)務(wù)。