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“東數(shù)西算”工程啟動 對光模塊產(chǎn)業(yè)影響幾何?

摘要:“東數(shù)西算”工程已全面啟動,提出要在全國建設8個國家算力樞紐節(jié)點,規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。該工程被認為是繼南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸之后的又一重大基礎設施工程。業(yè)內(nèi)預測該工程2022-2025年總投額為4000億元左右(不含服務器及軟件),平均每年1000億元。

  ICC訊 智慧經(jīng)濟時代新基建的開展正如火如荼。2月23日,全球首張確定性網(wǎng)絡在濟南發(fā)布,將有效解決傳統(tǒng)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸上的擁塞、延遲、抖動等痛點,實現(xiàn)新一代信息技術(shù)領域重大突破,并在智慧礦山、智慧礦井、超算算力共享、數(shù)字孿生、協(xié)同制造等典型場景應用,帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  技術(shù)的進步、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開產(chǎn)業(yè)政策、重大工程的支持?!?A href="http://m.huaquanjd.cn/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e4%b8%9c%e6%95%b0%e8%a5%bf%e7%ae%97&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">東數(shù)西算”工程已全面啟動,提出要在全國建設8個國家算力樞紐節(jié)點,規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。該工程被認為是繼南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸之后的又一重大基礎設施工程。業(yè)內(nèi)預測該工程2022-2025年總投額為4000億元左右(不含服務器及軟件),平均每年1000億元。ICT設備與光模塊是算力網(wǎng)絡的基礎,“東數(shù)西算”工程將對光模塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生哪些影響?

  信達證券研報認為,“東數(shù)西算”工程首先需要進一步夯實網(wǎng)絡基礎,將率先利好光纖光纜、光器件、網(wǎng)絡設備等板塊,帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

  國盛證券認為,本次“東數(shù)西算”的全面啟動,疊加數(shù)字經(jīng)濟確定的發(fā)展方向,對于整個數(shù)通側(cè)將是確定性大機會,算力、流量持續(xù)高速增長是必然趨勢,配套基礎設施持續(xù)建設擴容是剛性需求,未來3-5年具有高確定性。

  不過,也有機構(gòu)持不同觀點。比如,中信建投證券就表示,“東數(shù)西算”工程不會直接拉動服務器、存儲器、數(shù)通交換機及數(shù)通光模塊等的需求。

  “從因果關(guān)系來看,是應用決定了服務器、存儲器、數(shù)通交換機、數(shù)通光模塊等的需求,然后服務器、存儲器、數(shù)通交換機等的需求又決定了數(shù)據(jù)中心的上架速度以及上架率?!敝行沤ㄍ墩J為,“東數(shù)西算”規(guī)劃的10個國家數(shù)據(jù)中心集群更多是對數(shù)據(jù)中心地理布局上的統(tǒng)籌規(guī)劃,是對數(shù)據(jù)中心行業(yè)的供給側(cè)改革,并不會因為多建數(shù)據(jù)中心、多提供機柜就會增加服務器、存儲器、數(shù)通交換機、數(shù)通光模塊等的需求。

  不過,中信建投證券也認為,“如果國家數(shù)據(jù)中心集群建設,推動各地政府、國企、其他大中小企業(yè)加速上云,以及國家算力樞紐節(jié)點如果將統(tǒng)一部署國家的大數(shù)據(jù)、算力網(wǎng)絡等,有可能拉動這些設備的需求?!?

  工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員、中南財經(jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林接受《證券日報》記者采訪時表示:“東數(shù)西算”會拉動服務器、存儲器、交換機和通信模塊等的需求,但這些需求增量也并不只是來自“東數(shù)西算”,互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展本身對服務器的需求會呈現(xiàn)幾何級的增長,按需來說,即使沒有“東數(shù)西算”,數(shù)據(jù)中心服務器及其配套需求也會表現(xiàn)的很強勁。所以,“東數(shù)西算”對服務器、光模塊等需求額外提升的力度比較有限。未來互聯(lián)網(wǎng)對算力的需求,還是通過數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展來締造,而所有的算力供給,不管是自然需求提升的IDC供給,還是東數(shù)西算提供的IDC供給,最后都不能脫離需求。

  中際旭創(chuàng)董秘王軍對《證券日報》記者介紹說,人工智能、自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AR/VR等新技術(shù)的逐步應用與產(chǎn)業(yè)化以及數(shù)據(jù)流量的快速增長將推動數(shù)據(jù)中心使用更高速率的光模塊。目前全球主要的云廠商客戶已在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部批量部署400G和200G光模塊,部分客戶甚至會在今年產(chǎn)生對800G光模塊的需求。

  他還表示,“東數(shù)西算”提出要加快打通東西部間數(shù)據(jù)直連通道,提高網(wǎng)絡傳輸質(zhì)量,這意味著數(shù)據(jù)中心內(nèi)部,未來需要進一步提高算力和提升數(shù)據(jù)交換效率,這就需要對光模塊進行技術(shù)迭代,比如從100G速率提升至200G、400G和800G等。同時,也需要400GZR等相干光模塊來解決長距離數(shù)據(jù)中心之間的DCI互聯(lián)應用場景。作為全球主要的光模塊供應商,中際旭創(chuàng)已經(jīng)成功開發(fā)該類型的相干光模塊產(chǎn)品并正在逐步導入市場,預計將在“東數(shù)西算”規(guī)劃實施過程中擁有一定的市場空間。

內(nèi)容來自:證券日報
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