ICC訊(編譯:Nina)根據(jù)IDC的最新研究《半導(dǎo)體制造服務(wù):2022年全球代工市場供應(yīng)商排名和洞察》,2022年得益于客戶長約(LTA)、代工價格上調(diào)、制程微縮以及工廠擴(kuò)張等因素,全球半導(dǎo)體代工市場規(guī)模增長了27.9%,創(chuàng)新歷史新高。
IDC亞太區(qū)半導(dǎo)體研究高級研究經(jīng)理Galen Zeng表示:“代工行業(yè)在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。2022年前十大供應(yīng)商都實現(xiàn)了兩位數(shù)的收入增長。然而,由于市場環(huán)境的變化,訂單修正導(dǎo)致過去三個季度代工廠的產(chǎn)能利用率急劇下降。市場對半導(dǎo)體仍有剛性需求,預(yù)計在供應(yīng)鏈經(jīng)歷了一年多的去庫存后,后續(xù)訂單規(guī)劃將從消極轉(zhuǎn)向穩(wěn)健保守。再加上人工智能的蓬勃發(fā)展,這將緩慢推動產(chǎn)能利用率恢復(fù)5%-10%?!?
回顧2022年,代工行業(yè)表現(xiàn)良好。排名前十的半導(dǎo)體代工廠商包括:臺積電、三星代工、聯(lián)華電子、GlobalFoundries、中芯國際、華虹宏力、PSMC、VIS、Tower和Nexchi。領(lǐng)先供應(yīng)商臺積電的先進(jìn)工藝不斷發(fā)展,其市場份額從2021年的53.1%增加到2022年的55.5%。在最近3/4/5nm晶圓訂單逐漸增加的推動下,臺積電的市場份額預(yù)計將在2023年進(jìn)一步提升。此外,中國代工廠商積極開發(fā)成熟工藝,2022年的總市場份額為8.2%,而2021年為7.4%,此外,他們各自的收入增長超過30%。
基于產(chǎn)能利用率的觀察顯示,集成電路(IC)設(shè)計商在2022年上半年(1H22)之前一直在積極備貨,長期合同的簽訂進(jìn)一步推動代工價格保持穩(wěn)健,產(chǎn)能利用率達(dá)到90%-100%。然而,從2022年第二季度(2Q22)開始,供應(yīng)鏈運營變得越來越謹(jǐn)慎,IC設(shè)計商減少了與代工廠的訂單,包括大幅削減一些消費IC的訂單和取消LTA,導(dǎo)致整個2022年的運營頭重腳輕。
2023年上半年,消費電子采購意愿仍低迷,市場需求無明顯提升,終端產(chǎn)品庫存調(diào)整預(yù)計將延續(xù)至下半年。雖然人工智能(AI)和高性能計算(HPC)相關(guān)晶圓訂單相當(dāng)充沛,下半年IC設(shè)計商部分產(chǎn)品庫存也將逐漸消化并進(jìn)行庫存回補(bǔ),然而在ITA下降和價格上漲紅利消退的情況下,備貨需求并不那么樂觀??紤]到去年的高基線,IDC預(yù)計2023年全球半導(dǎo)體代工市場規(guī)模將小幅萎縮6.5%。與整個半導(dǎo)體供應(yīng)鏈相比,代工板塊跌幅較輕,IDC預(yù)計整個行業(yè)將在2024年重回正軌。