博創(chuàng)科技8.29億現(xiàn)金收購(gòu)長(zhǎng)芯盛42.29%股份 做優(yōu)光通信器件業(yè)務(wù)

  ICC訊11月28日，博創(chuàng)科技(簡(jiǎn)稱：公司)發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，公司擬與19家轉(zhuǎn)讓方簽署了《關(guān)于長(zhǎng)芯盛(武漢)科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，采用現(xiàn)金方式收購(gòu)轉(zhuǎn)讓方合計(jì)持有的長(zhǎng)芯盛(武漢)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)芯盛)42.29%股份，收購(gòu)金額為828,884,004.25元。

  目前公司控股股東、實(shí)際控制人長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司直接持有長(zhǎng)芯盛37.35%股份，長(zhǎng)飛承諾交易完成后在該等股東大會(huì)上不再提名或委派董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，對(duì)博創(chuàng)科技股份有限公司提名或委派的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員投贊成票”。因而，本次交易完成后，公司將直接持有長(zhǎng)芯盛42.29%股份，長(zhǎng)芯盛將成為公司的控股子公司，并納入合并報(bào)表范圍。

  收購(gòu)目的和影響

  (一)壯大資產(chǎn)規(guī)模，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司與長(zhǎng)芯盛公司主營(yíng)業(yè)務(wù)均屬于光通信器件領(lǐng)域，本次收購(gòu)屬于上市公司基于拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的橫向并購(gòu)，本次交易完成后，長(zhǎng)芯盛公司的高端消費(fèi)級(jí)有源光纜、網(wǎng)絡(luò)綜合布線業(yè)務(wù)將進(jìn)入上市公司，在光電芯片、光電模組等領(lǐng)域豐富并提升上市公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，上市公司盈利能力有望得到進(jìn)一步增強(qiáng)。本次交易有利于壯大公司的資產(chǎn)質(zhì)量和提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

  (二)發(fā)揮協(xié)同作用，做優(yōu)光通信器件業(yè)務(wù)。長(zhǎng)芯盛公司已深耕有源光纜、網(wǎng)絡(luò)綜合布線業(yè)務(wù)多年。通過(guò)收購(gòu)長(zhǎng)芯盛，博創(chuàng)科技可以利用長(zhǎng)芯盛成熟的技術(shù)和團(tuán)隊(duì)，快速切入消費(fèi)類有源光纜領(lǐng)域，并積累芯片設(shè)計(jì)技術(shù)能力。同時(shí)，長(zhǎng)芯盛的網(wǎng)絡(luò)綜合布線業(yè)務(wù)與公司現(xiàn)有的光器件業(yè)務(wù)存在共同的客戶，通過(guò)本次交易有利于擴(kuò)展公司綜合服務(wù)能力，做優(yōu)光通信器件業(yè)務(wù)。本次交易可以帶來(lái)企業(yè)規(guī)模、客戶關(guān)系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)研發(fā)方面的協(xié)同效應(yīng)，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  長(zhǎng)芯盛是光通信解決方案提供商，致力于高端消費(fèi)級(jí)有源光纜以及網(wǎng)絡(luò)綜合布線相關(guān)的光連接方案產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，擁有從芯片到系統(tǒng)的多項(xiàng)核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能終端、數(shù)據(jù)中心、光纖到戶等國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)。

  在有源光纜領(lǐng)域，長(zhǎng)芯盛堅(jiān)持自主研發(fā)和自主創(chuàng)新的發(fā)展原則，不斷突破光電芯片設(shè)計(jì)關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)難關(guān)，是國(guó)內(nèi)光通信領(lǐng)域少數(shù)具備核心光電芯片設(shè)計(jì)能力的企業(yè)之一。公司已掌握定制化6通道兼容多協(xié)議技術(shù)、高速低功耗的光前端接收TIA和VCSEL驅(qū)動(dòng)技術(shù)、多通道間相互干擾機(jī)抑制技術(shù)、時(shí)鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)、AOC數(shù)據(jù)鏈路訓(xùn)練技術(shù)等多項(xiàng)自主研發(fā)核心技術(shù)。公司設(shè)計(jì)的光電芯片產(chǎn)品自主可控程度高，具有集成度高、功耗低、兼容性好等優(yōu)點(diǎn)，并在公司銷售的31有源光纜產(chǎn)品規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用，為家庭影音、視頻會(huì)議和醫(yī)療影像設(shè)備等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外客戶提供有源光纜產(chǎn)品。

  在網(wǎng)絡(luò)綜合布線領(lǐng)域，長(zhǎng)芯盛業(yè)務(wù)聚焦數(shù)據(jù)中心及企業(yè)網(wǎng)兩大重點(diǎn)市場(chǎng)，產(chǎn)品涵蓋單芯光連接器、高密度的多芯光連接器以及配套的通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備，為國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)中心西安災(zāi)備中心、鐵路總公司天津武清主數(shù)據(jù)中心、建設(shè)銀行南湖數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)布線方案，并長(zhǎng)期服務(wù)于數(shù)據(jù)中心客戶。

  根據(jù)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的《審計(jì)報(bào)告》，長(zhǎng)芯盛2021年、2022年、2023年1-6月經(jīng)審計(jì)的營(yíng)收為5.03億元、4.91億元、3.14億元;歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為2,095.96萬(wàn)元、2,804.79萬(wàn)元、3,293.88萬(wàn)元。