博創(chuàng)科技：收購長芯盛42.29%股份已完成

  ICC訊 1月24日，博創(chuàng)科技股份有限公司披露關(guān)于現(xiàn)金收購長芯盛(武漢)科技股份有限公司42.29%股份暨與關(guān)聯(lián)方共同投資實(shí)施完成的公告。收購金額為828,884,004.25元。

  博創(chuàng)科技擬采用現(xiàn)金方式收購海南云鋒基金中心(有限合伙)、昆盛(深圳)財(cái)務(wù)顧問企業(yè)(有限合伙)、湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳龍珠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、無錫臨創(chuàng)志芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、北京晨壹并購基金(有限合伙)、常州東鈺長芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、中鑫高投光谷同澤(湖北)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興臨躍股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、湖北長江文錦股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、武漢華工科技投資管理有限公司、TEDA HOLDINGS LIMITED、武漢享陽企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、廈門京道智鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙)、長江證券產(chǎn)業(yè)基金(湖北)合伙企業(yè)(有限合伙)、XIN TECH,LLC、楚天長興(武漢)企業(yè)管理中心(有限合伙)、深圳南山上華紅土雙創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、香港威盛電子有限公司合計(jì)持有的長芯盛(武漢)科技股份有限公司42.29%股份 。

  根據(jù)《關(guān)于長芯盛(武漢)科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，博創(chuàng)科技于 2023 年 12 月 21 日支付了首期交易價(jià)款，長芯盛于 2023 年 12 月 25 日前完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改組的相關(guān)工商備案手續(xù)。截至 2024年 1 月 24 日，博創(chuàng)科技完成全部二期交易價(jià)款的支付，本次交易已實(shí)施完成。

  收購目的和影響

  (一)壯大資產(chǎn)規(guī)模，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司與長芯盛公司主營業(yè)務(wù)均屬于光通信器件領(lǐng)域，本次收購屬于上市公司基于拓展主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的橫向并購，本次交易完成后，長芯盛公司的高端消費(fèi)級(jí)有源光纜、網(wǎng)絡(luò)綜合布線業(yè)務(wù)將進(jìn)入上市公司，在光電芯片、光電模組等領(lǐng)域豐富并提升上市公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，上市公司盈利能力有望得到進(jìn)一步增強(qiáng)。本次交易有利于壯大公司的資產(chǎn)質(zhì)量和提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加公司新的利潤增長點(diǎn)。

  (二)發(fā)揮協(xié)同作用，做優(yōu)光通信器件業(yè)務(wù)。長芯盛公司已深耕有源光纜、網(wǎng)絡(luò)綜合布線業(yè)務(wù)多年。通過收購長芯盛，博創(chuàng)科技可以利用長芯盛成熟的技術(shù)和團(tuán)隊(duì)，快速切入消費(fèi)類有源光纜領(lǐng)域，并積累芯片設(shè)計(jì)技術(shù)能力。同時(shí)，長芯盛的網(wǎng)絡(luò)綜合布線業(yè)務(wù)與公司現(xiàn)有的光器件業(yè)務(wù)存在共同的客戶，通過本次交易有利于擴(kuò)展公司綜合服務(wù)能力，做優(yōu)光通信器件業(yè)務(wù)。本次交易可以帶來企業(yè)規(guī)模、客戶關(guān)系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)研發(fā)方面的協(xié)同效應(yīng)，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  長芯盛是光通信解決方案提供商，致力于高端消費(fèi)級(jí)有源光纜以及網(wǎng)絡(luò)綜合布線相關(guān)的光連接方案產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，擁有從芯片到系統(tǒng)的多項(xiàng)核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能終端、數(shù)據(jù)中心、光纖到戶等國家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋國內(nèi)及海外市場(chǎng)。

  在有源光纜領(lǐng)域，長芯盛堅(jiān)持自主研發(fā)和自主創(chuàng)新的發(fā)展原則，不斷突破光電芯片設(shè)計(jì)關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)難關(guān)，是國內(nèi)光通信領(lǐng)域少數(shù)具備核心光電芯片設(shè)計(jì)能力的企業(yè)之一。公司已掌握定制化6通道兼容多協(xié)議技術(shù)、高速低功耗的光前端接收TIA和VCSEL驅(qū)動(dòng)技術(shù)、多通道間相互干擾機(jī)抑制技術(shù)、時(shí)鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)、AOC數(shù)據(jù)鏈路訓(xùn)練技術(shù)等多項(xiàng)自主研發(fā)核心技術(shù)。公司設(shè)計(jì)的光電芯片產(chǎn)品自主可控程度高，具有集成度高、功耗低、兼容性好等優(yōu)點(diǎn)，并在公司銷售的31有源光纜產(chǎn)品規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用，為家庭影音、視頻會(huì)議和醫(yī)療影像設(shè)備等領(lǐng)域的國內(nèi)外客戶提供有源光纜產(chǎn)品。

  在網(wǎng)絡(luò)綜合布線領(lǐng)域，長芯盛業(yè)務(wù)聚焦數(shù)據(jù)中心及企業(yè)網(wǎng)兩大重點(diǎn)市場(chǎng)，產(chǎn)品涵蓋單芯光連接器、高密度的多芯光連接器以及配套的通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備，為國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)中心西安災(zāi)備中心、鐵路總公司天津武清主數(shù)據(jù)中心、建設(shè)銀行南湖數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)布線方案，并長期服務(wù)于數(shù)據(jù)中心客戶。

  根據(jù)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的《審計(jì)報(bào)告》，長芯盛2021年、2022年、2023年1-6月經(jīng)審計(jì)的營收為5.03億元、4.91億元、3.14億元;歸屬于母公司的凈利潤分別為2,095.96萬元、2,804.79萬元、3,293.88萬元。