ICC訊(編譯:Vicki)Infinera本周為公司有史以來最大的交易之一歡呼,向一家未具名的超大規(guī)模公司提供800G 3-nm ZR+ pluggables。該公司的光學(xué)產(chǎn)品將用于改善超大規(guī)模公司數(shù)據(jù)中心外的連接(Rosenblatt的金融分析師認為,Infinera未具名的超大規(guī)??蛻羰荈acebook的所有者Meta)。
然而,Infinera在超大規(guī)模領(lǐng)域的成功有助于掩蓋其向AT&T、Verizon和沃達豐等電信公司出售光學(xué)產(chǎn)品的持續(xù)困難。
Infinera并不是唯一一家感受到壓力的電信供應(yīng)商。其他一些電信和有線設(shè)備供應(yīng)商——從康普(CommScope)到Casa Systems、Vecima Networks、Harmonic和Lumentum——對網(wǎng)絡(luò)運營商的需求給出了截然不同的評論。一般來說,服務(wù)提供商在大流行時期的流量高峰期間囤積了電信設(shè)備,現(xiàn)在正在慢慢地使用這些設(shè)備。因此,他們大幅削減了新設(shè)備的訂單。
據(jù)Seeking Alpha報道,Infinera首席執(zhí)行官David Heard本周在公司財報電話會議上表示:“我們認為,支出和庫存狀況將在(2024年)下半年得到釋放。我相信,如果你從整個行業(yè)的價值鏈來看,這一直是業(yè)界的一致評論?!?/span>
與此同時,Infinera正致力于通過向Meta等超大規(guī)模廠商銷售光器件來彌補電信業(yè)務(wù)的不足。具體來說,該公司正在關(guān)注數(shù)據(jù)中心互連(DCI)市場,這涉及在數(shù)據(jù)中心之間形成高速連接。Heard表示,這些銷售正在火起來,該公司40%的收入來自超大規(guī)??蛻?。
“我們看到的增長率相當(dāng)驚人,”Heard表示,數(shù)據(jù)中心對人工智能和機器學(xué)習(xí)設(shè)備的投資正在推動這一需求。
Infinera并非個例。美國銀行全球研究(BofA Global Research)的金融分析師本周在給投資者的一份報告中寫道:“人工智能(AI)機會繼續(xù)浮出水面?!彼麄儽硎?,對高性能、基于人工智能的計算的需求正在為大型數(shù)據(jù)中心運營商(如Digital Realty和Equinix)創(chuàng)造機會。
美銀分析師還指出,“國內(nèi)無線運營商的活動依然低迷?!钡麄円仓赋隽恕懊妊俊保砻骶W(wǎng)絡(luò)運營商的需求將從今年下半年開始復(fù)蘇,并將持續(xù)到2025年。
Infinera預(yù)計,這與網(wǎng)絡(luò)運營商客戶需求恢復(fù)的時間大致相同。
在本周發(fā)布的初步結(jié)果中,Infinera預(yù)計2023年第四季度的收入將在4.35億美元至4.52億美元之間。Infinera還預(yù)計,其2024年的營收將增長2%至3%,低于金融分析師普遍預(yù)期的4.4%。該公司表示,其大部分收入增長將發(fā)生在2024年下半年。
Infinera的領(lǐng)導(dǎo)層仍然保持樂觀。Heard在一份聲明中表示:“些戰(zhàn)略勝利,加上我們的設(shè)計勝利渠道,使我們能夠很好地實現(xiàn)下半年的強勁增長,并使我們走上實現(xiàn)連續(xù)第七年收入增長的道路,利潤率和每股收益持續(xù)增長?!?/span>