LC：4Q23數(shù)通器件市場同增25% 電信器件市場同降25%

  ICC訊（編譯：Nina）日前，LightCounting(LC)發(fā)布了《2024年第一季度市場更新》。

  LC表示，這不是光通信行業(yè)第一次顯示出電信和數(shù)據(jù)通信板塊之間的表現(xiàn)差異，如下圖所示。云計算公司繼續(xù)增加支出，而電信服務(wù)提供商則在努力維持其網(wǎng)絡(luò)的運行。如果沒有2023年第四季度向微軟和亞馬遜銷售的400ZR/ZR+模塊的增長，包括DWDM、FTTx和無線前傳收發(fā)器在內(nèi)的電信器件的銷售額下降幅度會更大。

  2023年第四季度，800G以太網(wǎng)收發(fā)器的銷售額首次超過400G模塊的銷售額。供應(yīng)商向谷歌交付的800G 2xFR4和FR8模塊超出了預(yù)期：按出貨量計算，環(huán)比增長了2倍，同比增長了30倍。毫不奇怪，谷歌的供應(yīng)商預(yù)計2024年上半年將出現(xiàn)暫停，但需求并沒有消失。盡管4x200G和8x200G收發(fā)器預(yù)計將于2024年下半年首次發(fā)貨，但800G(8x100G)模塊的銷售額將在2024-2025年繼續(xù)增長。

  2023年，英偉達(dá)是800G光模塊(主要是SR8)的第二大消費者，但它將在2024年成為新的第一大。最近，該公司將其對供應(yīng)商2024年的原始預(yù)測下調(diào)了20-25%，但仍遠(yuǎn)高于LC今年預(yù)測模型中分配給英偉達(dá)的400-500萬臺800G收發(fā)器。這兩個預(yù)測正處于趨同的軌道上。LC預(yù)計到2025年這一需求將翻一番，但仍不確定，因為這取決于英偉達(dá)的客戶是否可以使用光纖NVLink連接。這將是擴(kuò)展GPU陣列的最有效方式，與現(xiàn)在使用的InfiniBand連接相比，它將需要2-3倍的帶寬。LC期待可能會在GTC 2024上了解更多信息。

  有跡象表明，許多其他云計算公司對各種以太網(wǎng)收發(fā)器的需求正在復(fù)蘇，但平均售價的大幅下降限制了銷售額的增長。在最極端的例子中，截至去年年底，400G SR8收發(fā)器的價格與2022年底相比下降了50%。需求從美國轉(zhuǎn)移到了中國的云計算公司，后者支付的費用總是更低。一些中國供應(yīng)商現(xiàn)在為400G SR8和其他類型的收發(fā)器提供價格較低的50G VCSEL陣列，甚至DSP。

  隨著400G解決方案在長途和區(qū)域網(wǎng)絡(luò)的初步部署，包括東西數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)項目，中國對電信設(shè)備和DWDM光學(xué)器件的需求也在反彈。中國移動在2023年第四季度啟動項目，中國電信和聯(lián)通現(xiàn)在也在啟動。

  原文：https://www.lightcounting.com/newsletter/en/march-2024-quarterly-market-update-288