紫光股份：以21.43億美元現(xiàn)金收購(gòu)新華三30%股權(quán)

  ICC訊   5月24日晚間，紫光股份發(fā)布公告成，擬通過(guò)全資子公司紫光國(guó)際以支付現(xiàn)金的方式向HPE開(kāi)曼購(gòu)買(mǎi)其所持有的新華三29%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向Izar Holding Co購(gòu)買(mǎi)其所持有的新華三1%股權(quán)，本次紫光股份合計(jì)收購(gòu)新華三30%股權(quán)。

  本次收購(gòu)新華三30%股權(quán)收購(gòu)總價(jià)為2,142,834,885.00美元，參照與評(píng)估報(bào)告基準(zhǔn)日2023年12月31日最近公布的2023年12月29日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)1美元對(duì)人民幣7.0827元測(cè)算，本次交易合計(jì)金額21.43億美元對(duì)應(yīng)約151.77億元人民幣。

  本次交易前，紫光股份通過(guò)全資子公司紫光國(guó)際持有新華三51%股權(quán)，本次收購(gòu)新華三少數(shù)股權(quán)完成后，紫光股份間接持有新華三股權(quán)比例將提升至81%。

  本次交易的資金來(lái)源為紫光股份自有資金及銀行貸款，紫光股份目前擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)100億元人民幣或等值的美元貸款。

  公告指出，在新華三30%股權(quán)完成交割后，剩余新華三19%股權(quán)存在多種遠(yuǎn)期處置安排，主

  要內(nèi)容如下：

  1、紫光國(guó)際將放棄剩余新華三19%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，HPE開(kāi)曼有權(quán)將所持全部新華三19%股權(quán)一次性出售給滿(mǎn)足特定條件的第三方。

  2、紫光國(guó)際授予HPE開(kāi)曼就剩余新華三19%股權(quán)的一項(xiàng)出售期權(quán)，HPE開(kāi)曼可在新華三30%股權(quán)交易交割完成后的第16個(gè)月首日起、但不得晚于交割完成后的第36個(gè)月截止時(shí)的期間內(nèi)選擇行使該出售期權(quán)，要求紫光國(guó)際購(gòu)買(mǎi)剩余新華三19%股權(quán)。

  3、HPE開(kāi)曼授予紫光國(guó)際就剩余新華三19%股權(quán)的一項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)期權(quán)，紫光國(guó)際可在新華三30%股權(quán)交易交割完成后第16個(gè)月首日起、但不得晚于交割完成后的第36個(gè)月截止時(shí)的期間內(nèi)選擇行使該購(gòu)買(mǎi)期權(quán)。

  4、基于行使期權(quán)觸發(fā)的19%股權(quán)交易價(jià)格對(duì)應(yīng)為135,712.88萬(wàn)美元。

  5、紫光國(guó)際行使購(gòu)買(mǎi)期權(quán)時(shí)，可以指定第三方購(gòu)買(mǎi)19%股權(quán)(HPE開(kāi)曼有權(quán)自行決定是否批準(zhǔn)第三方受讓方人選，但該等批準(zhǔn)不得不合理地拒絕、延遲給予該等批準(zhǔn)或?qū)ζ涓郊訔l件)。

  根據(jù)上述約定，由于本次收購(gòu)新華三30%股權(quán)交割完成后，紫光國(guó)際將放棄剩余新華三19%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，HPE開(kāi)曼有權(quán)隨時(shí)將剩余新華三19%股權(quán)出售給滿(mǎn)足特定條件的第三方，因此紫光國(guó)際無(wú)法根據(jù)上述約定確定性地獲得剩余新華三19%股權(quán)，紫光國(guó)際也不存在于新華三30%股權(quán)收購(gòu)交易交割后的15個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)剩余新華三19%股權(quán)的義務(wù)。

  根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本次收購(gòu)新華三30%股權(quán)交易和剩余新華三19%股權(quán)的期權(quán)遠(yuǎn)期安排共同構(gòu)成購(gòu)買(mǎi)新華三49%股權(quán)的整體安排，按照審慎原則，預(yù)計(jì)最大交易金額合計(jì)人民幣2,478,919.25萬(wàn)元，本次交易需履行重大資產(chǎn)重組審議程序和披露義務(wù)。