新易盛:800G產(chǎn)品已在2024年下半年逐漸上量

  ICC訊 近日成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司(簡稱：新易盛)進行投資者關(guān)系活動，新易盛表示800G 產(chǎn)品已在 2024 年下半年逐漸上量，預(yù)計 2025 年將成為公司銷售收入中重要的組成部分。傳統(tǒng) EML 方案和硅光方案在 800G 和更高速率產(chǎn)品的應(yīng)用上，公司都有很成熟的技術(shù)，具體的放量情況取決于市場和客戶需求。

  詳細內(nèi)容整理如下:

  1. 公司預(yù)計 CPO 發(fā)展的趨勢?

  答：以目前了解到的情況來看，CPO 在 800G 不會有應(yīng)用，1.6T 可插拔光模塊依然是市場的主流。未來 CPO 相關(guān)產(chǎn)品進展主要取決于市場的解決方案及客戶的需求，目前公司在 CPO 技術(shù)領(lǐng)域已有布局，當(dāng)未來 CPO 形成生態(tài)系統(tǒng)時，公司有信心在 CPO 相關(guān)產(chǎn)品的競爭中占得一席之地。

  2. 800G 產(chǎn)品在客戶端的驗證進度如何?

  答：公司 800G 產(chǎn)品在客戶端取得較好的進展，800G 產(chǎn)品已在 2024 年下半年逐漸上量，預(yù)計 2025 年將成為公司銷售收入中重要的組成部分。傳統(tǒng) EML 方案和硅光方案在 800G 和更高速率產(chǎn)品的應(yīng)用上，公司都有很成熟的技術(shù)，具體的放量情況取決于市場和客戶需求。

  3. 公司在 EML 芯片是否遇到缺貨情況?

  答：公司和相關(guān)供應(yīng)商保持了長期合作關(guān)系，結(jié)合市場需求及訂單情況，對相關(guān)原材料做了較長時間的預(yù)期管理和備貨，目前供應(yīng)鏈體系運行正常。

  4. 公司在 AEC 產(chǎn)品的布局情況?

  答：目前來看 AEC 的市場需求是較大的，公司在 AEC 技術(shù)領(lǐng)域已深入布局，與客戶建立起了良好的溝通與合作關(guān)系。

  5. 2026 年光模塊的需求情況?

  答：公司通常從客戶獲得的是未來一年的指引，2025 年的需求比較確定， 2026 年客戶還需要看 AI 應(yīng)用層面的發(fā)展來預(yù)計對光模塊的需求，公司將持續(xù)關(guān)注客戶需求情況。

  6. AEC 產(chǎn)品相對于公司的價值所在?

  答：AEC 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程是需要長時間的技術(shù)專業(yè)知識才能建立起來，同時 AEC 是屬于高度定制化的產(chǎn)品。

  7. 請問公司針對美國加征關(guān)稅有沒有應(yīng)對措施?公司在泰國工廠的產(chǎn)能布局?

  答：公司將密切留意關(guān)稅政策變化，公司一直致力于全球化發(fā)展及布局，同時積極防范市場潛在的貿(mào)易風(fēng)險;公司泰國工廠一期已于 2023 年上半年投入使用，泰國工廠二期已于 2024 年底建設(shè)完成并投用。

  8. 3.2T 技術(shù)路線情況如何?

  答：目前基于單通道 400G 的 3.2T 光模塊方案產(chǎn)業(yè)界都在進行研究開發(fā)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也在積極制定中。3.2T 肯定是未來的產(chǎn)品迭代方向。

  9. 國內(nèi)算力需求增長很快，公司在國內(nèi)市場是怎么布局的?

  答：公司與國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商建立了良好的合作關(guān)系，并有持續(xù)量級的產(chǎn)品供應(yīng)，公司將持續(xù)關(guān)注并把握國內(nèi)市場中增加的機會。

  10. 硅光產(chǎn)品占比提升之后，公司硅光芯片供應(yīng)鏈的準(zhǔn)備情況?

  答：公司從 2017 年投資 Alpine 開始參與硅光的布局，全資子公司 Alpine 主要為公司在硅光模塊、相干光模塊以及硅光子芯片技術(shù)方向提供技術(shù)支持和供應(yīng)鏈的可靠保證。目前已成功推出相關(guān)產(chǎn)品并做了充分的準(zhǔn)備。 11. 數(shù)據(jù)中心長距離市場，公司的技術(shù)儲備和布局?

  答：公司幾年前就啟動了該領(lǐng)域的研發(fā)，涉及的關(guān)鍵器件開發(fā)已成熟，相關(guān)產(chǎn)品已進入了小批量的階段。

  12. 目前公司的產(chǎn)能情況?

  答：公司根據(jù)客戶需求進行合理的產(chǎn)能規(guī)劃，目前在國內(nèi)和海外均在持續(xù)擴產(chǎn)。

  13. 公司在研發(fā)投入、上下游并購和融資方面的計劃?

  答：公司一直以來非常重視研發(fā)方面的持續(xù)投入，近年來也通過不同渠道持續(xù)引進和培養(yǎng)優(yōu)秀的研發(fā)人員，擴大公司研發(fā)規(guī)模，提升研發(fā)能力。關(guān)于并購，公司比較關(guān)注技術(shù)的互補程度;融資方面，公司主要通過自身運營和管理，不斷創(chuàng)造利潤、積累資金滿足公司發(fā)展的需要，并根據(jù)實際需要做融資安排。