Dell'Oro：全球RAN市場(chǎng)持續(xù)承壓，華為、愛(ài)立信份額逆勢(shì)提升

  ICC訊  全球無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)絡(luò)（Radio Access Network，RAN）市場(chǎng)自2022年峰值后連續(xù)兩年大幅下滑，2024年收入較2021年峰值縮水近90億美元。盡管市場(chǎng)前景長(zhǎng)期低迷，華為、愛(ài)立信憑借份額增長(zhǎng)凸顯結(jié)構(gòu)性變革，云化與開(kāi)放架構(gòu)加速重塑產(chǎn)業(yè)格局。

  市場(chǎng)連續(xù)萎縮，結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)加劇

  根據(jù)Dell'OroGroup多份報(bào)告顯示，全球RAN市場(chǎng)在經(jīng)歷2017-2021年5G建設(shè)高峰期后，于2023年收入減少近40億美元，2024年進(jìn)一步下滑，全年收入較2021年峰值下降約90億美元。市場(chǎng)萎縮主因包括：

  1.區(qū)域需求失衡：印度市場(chǎng)2024年需求同比銳減，北美、歐洲及亞太部分地區(qū)持續(xù)承壓；

  2.5G投資動(dòng)能減弱：覆蓋擴(kuò)展階段的收入紅利消退，運(yùn)營(yíng)商面臨數(shù)據(jù)流量增速放緩與資本支出預(yù)算緊縮；

  3.技術(shù)周期轉(zhuǎn)換：LTE收入快速下滑抵消5G投資，且5G-Advanced技術(shù)未觸發(fā)新一輪資本支出浪潮。

  Dell'Oro副總裁StefanPongratz指出：“當(dāng)前市場(chǎng)面臨近20年來(lái)最嚴(yán)峻下滑，核心矛盾在于覆蓋擴(kuò)展完成后，容量升級(jí)周期的不確定性顯著增加?！?

  供應(yīng)商格局分化，華為、愛(ài)立信份額提升

  盡管市場(chǎng)整體低迷，頭部供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整：

  -2023-2024年全球前五排名穩(wěn)定：華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興、三星持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位；

  -份額變化顯著：華為、愛(ài)立信2024年全球收入份額上升；諾基亞、三星、中興則出現(xiàn)份額流失；

  -中國(guó)以外市場(chǎng)差異：剔除中國(guó)市場(chǎng)后，愛(ài)立信、諾基亞分列前兩位，華為位列第三，其次是三星和中興。

  區(qū)域表現(xiàn)分化，短期復(fù)蘇信號(hào)有限

  -北美與亞太（不含中國(guó)）：2024年下半年顯現(xiàn)溫和復(fù)蘇跡象，但收入仍遠(yuǎn)低于峰值；

  -中國(guó)：2024年RAN收入下滑，預(yù)計(jì)負(fù)增長(zhǎng)延續(xù)至2025年；

  -印度：2024年需求急劇收縮，拖累亞太市場(chǎng)表現(xiàn)；

  -中東、非洲及拉美：局部增長(zhǎng)難抵整體頹勢(shì)，2024年多季度出現(xiàn)兩位數(shù)同比下滑。

  長(zhǎng)期展望：云化轉(zhuǎn)型與6G萌芽成關(guān)鍵變量

  Dell'Oro預(yù)測(cè)，未來(lái)五年全球RAN市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）將徘徊于0%至-2%，但結(jié)構(gòu)性變革加速：

  1.開(kāi)放架構(gòu)滲透：Cloud RAN與Open RAN預(yù)計(jì)2029年占據(jù)超25%份額，傳統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模萎縮20%；

  2.6G萌芽：2033年6G RAN收入或達(dá)300億美元，sub-7GHz及厘米波宏站成主力；

  3.細(xì)分賽道增長(zhǎng)：企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)（CAGR超20%）、毫米波、小基站等領(lǐng)域成少數(shù)亮點(diǎn)，但難以扭轉(zhuǎn)公共網(wǎng)絡(luò)投資下滑趨勢(shì)。

  分析師警示風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存

  Pongratz強(qiáng)調(diào)：“運(yùn)營(yíng)商正將開(kāi)放性與智能化納入RAN路線(xiàn)圖，但Open RAN對(duì)多廠商生態(tài)的推動(dòng)力弱于預(yù)期。短期需應(yīng)對(duì)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增速滯后、網(wǎng)絡(luò)利用率瓶頸等挑戰(zhàn)，長(zhǎng)期則需平衡6G投資與現(xiàn)網(wǎng)效能優(yōu)化?！?

  總體來(lái)看，全球RAN市場(chǎng)在深度調(diào)整中步入轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，云化架構(gòu)與新技術(shù)周期將重塑競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，廠商需在存量爭(zhēng)奪與新興技術(shù)布局間尋找平衡。