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光器件調(diào)研:10G仍是國(guó)內(nèi)主流 100G面臨突破

摘要:方正證券光器件調(diào)研結(jié)果:10G仍是國(guó)內(nèi)主流,100G數(shù)據(jù)中心光模塊需求主要來(lái)自于海外訂單;100G電信級(jí)產(chǎn)品供需緊張;受海外數(shù)據(jù)中心建設(shè)影響MPO及MTP產(chǎn)品插芯需求量很大。

  ICCSZ訊  方正證券關(guān)于光通信調(diào)研之光器件系列調(diào)研結(jié)果:

  1、100G數(shù)據(jù)中心光模塊國(guó)內(nèi)BAT數(shù)據(jù)中心明年放量可能性非常小,現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)還是10G為主,100G數(shù)據(jù)中心光模塊需求主要來(lái)自于海外訂單。

  2、100G電信級(jí)產(chǎn)品供需緊張:目前光芯片的尤其是激光器芯片緊缺程度非常高,包括25G和10GEML芯片,全球供應(yīng)緊張,100G模塊的產(chǎn)能受上游影響很大,而且100G產(chǎn)品技術(shù)難度較大,供給端國(guó)內(nèi)100G模塊廠商目前幾乎還沒(méi)有大規(guī)模起量;需求側(cè)100G電信級(jí)產(chǎn)品需求非常旺盛,400G骨干網(wǎng)/100G城域網(wǎng)下沉將是未來(lái)幾年的確定性機(jī)會(huì)。

  3、光連接和陶瓷插芯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,陶瓷插芯目前很多廠商已經(jīng)在低于成本價(jià)出貨(成本0.5元左右)產(chǎn)能處于過(guò)剩狀態(tài)。受海外數(shù)據(jù)中心建設(shè)影響MPO及MTP產(chǎn)品插芯需求量很大,但是由于精度和工藝要求很高,國(guó)內(nèi)批量出貨的公司只有一家,未來(lái)價(jià)格會(huì)降到2塊(現(xiàn)在國(guó)內(nèi)價(jià)格在5塊錢左右)。

內(nèi)容來(lái)自:方正證券
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關(guān)鍵字: 100G 器件 插芯
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